Вюртембергская империя - крупнейшее государственное образование со времен Старой Элдарской империи потихоньку тонет под тяжестью захваченных земель. Маркграфы, главы аристократических домов Дорланда, назначенные императором на управление марками-княжествами, тянут одеяла каждый на себя, ругаются и спорят из-за отведенных им границ. Император так же чувствует нарастающее давление со стороны севера-востока - поговаривают, что вампирские княжества Сильвании обеспокоены возросшей мощью империи, посему подкупает мелких дворян и должностных лиц, дабы мутить воду. Нельзя не упомянуть и про Саксен, сепаратистов, уже вышедших из состава империи. Война с ними длилась добрых четыре года и не привела ни к чему.

Арагонское королевство - некогда одно из многих, королевство продолжает двигаться по стезе новых и новых завоеваний, укрепляясь на полуострове Саргос. У короля Армандо осталось немного соперников здесь - лишь Наварра и Кальяри. Он знает о своей силе и их слабости. Но Армандо стар, его душа, и без того наполненная кровавыми событиями в прошлом, требует спокойных лет хотя бы перед кончиной. С королем в корне не согласны синьоры, жаждущие новых завоеваний, грабежей и богатств соседей - ими движет всепоглощающая жадность. Споры ведутся не только в синьорате, но и в укромных местах резиденций дворян. И разговоры эти отнюдь не хорошие. Все чаще слышится мнение о том, что сын Армандо Тристан нужен стране сейчас больше, чем его старик-отец.

Герцогство Наварра - управляемое герцогиней Роэн, за несколько лет превратилось в крупное процветающее государство. Немногие знают, что герцогиня - сильная волшебница. Еще меньше людей знают, что именно это обстоятельство сделало ее герцогиней. Кроме того, она собрала вокруг себя нескольких магесс, именуемых Сестрами Вуали, с помощью которых намеревается осуществить свои честолюбивые планы, прикрываемые, разумеется, высокоморальной целью. Но агрессия соседей с юга ее беспокоит - королевство Арагон слишком сильно, чтобы Наварра справилась с ней лишь своей мощью. Поэтому, путем интриг, она жаждет ослабить своих соседей, уничтожить их или как либо иначе отвести угрозу от себя.